Los clientes son una parte del plan contable, pero como tienen muchos más datos que las cuentas contables estándares, tienen una pantalla especial que podrá acceder a través de Menú General %-->% Archivos ERP %-->% Clientes/proveedores

La pantalla que verá es esta:

1. Selección tipo ficha: Con estos botones, podrá elegir si desea ver a los proveedores o a los clientes.
2. Exportar mails: este botón le creará 3 archivos
   1. Los clientes que no tienen definido ningún mail y por lo tanto no se les podrá enviar las facturas y los pedidos por mail
   2. La lista de clientes que sí que tienen asignado un mail
   3. Las direcciones de mails utilizados separados por ";" que le permitirá enviar mails masivos a sus clientes
3. Pestañas para los datos auxiliares: En la parte inferior de la pantalla verá las siguientes pestañas que tienen las siguientes funcionalidades
   1. Otros datos: Completar los datos del cliente
   2. Condiciones de pago/cobro: Definir las formas de pagos y cobro de ese cliente/proveedor, así como el IBAN de sus domiciliaciones
   3. Direcciones: Almacenar la dirección Fiscal y Comercial del cliente, así como las diferentes direcciones de envío de mercancía o referencias catastrales.
   4. Otros códigos: Donde podrá relacionar sus códigos de artículos con los códigos de sus clientes.
   5. Tarifas especiales del cliente

Datos del cliente

Al dar de alta o modificar la ficha de un cliente verá esta pantalla en la que vamos a detallar la utilización de los siguientes campos

1. Cuenta contable (Nivel 4 dígitos): Con la lista de cuentas asociadas a los clientes. Por lo general las cuentas de los clientes son la 4300, pero pueden haber otras (4400 etc). Para saber como se configuran las cuentas de los clientes consulte el artículo de configuración de la contabilidad
2. Subcuenta: Que es un número para completar la cuenta. Si no entra ningún valor, el programa le asignará automáticamente el último número + 1. Con estos dos campos el programa generará el código de cuenta que será la cuenta contable de 4 dígitos, un punto y el valor de la subcuenta con 6 dígitos, es decir si creo la subcuenta 134, el código del cliente será el 4300.000134
3. Sincronizar datos de las cuentas con el mismo DNI: Si marca esta casilla, al modificar la dirección FISCAL o COMERCIAL de un cliente, el programa modificará todas las fichas (Sean clientes o proveedores) que tengan ese DNI y tengan marcada esta casilla.
4. Observaciones: Son 3 campos para entrar observaciones con las siguientes características
   1. Comentarios: Son internos de esta ficha y sólo los verá en esta pantalla y en la de consulta de clientes/proveedor
   2. Observaciones contables: La podrá ver también al registrar facturas
   3. Avisos stock/Facturación: Se enseñan al entrar los pedidos y al crear un albarán