En este artículo encontrará:
01 Objetivo
Suba proformas a la plataforma para poder vincularlos a una futura factura.
02 Datos que rellenar
Recuerde que para subir esta clase de documentación debe hacerlo desde el Menú de Documentos de Empresa. Si no recuerda cómo siga los pasos de este artículo. Una vez haya escogido los datos de la obra a la que pertenece y haya seleccionado un tipo de documento proforma, el programa mostrará en pantalla los datos a rellenar.
La administración puede asignar diferentes configuraciones a los distintos tipos de documento proforma. Por ello, diferenciaremos los datos que son comunes de los que son específicos. En los datos específicos se detallarán las situaciones en las que aparecen estos otros datos.
Datos comunes:
- N.º Proforma: número de la proforma que aparece en el PDF. Limitado a 15 caracteres.
- Fecha Proforma: fecha de la proforma que aparece en el PDF
- Descripción: añada una pequeña descripción acerca de la proforma que desea subir.
- Base Imponible (sin IVA): escriba la base imponible (sin IVA) exacta que aparece en el PDF. El programa permite la introducción de proformas no valoradas si escribe en este campo el valor de 0.
- Observaciones: escriba las observaciones/comentarios que desee aportar sobre este registro.
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El programa utiliza el sistema de numeración español, por lo que escriba el número que escriba, se actualizará el campo para que cumpla con el sistema. (Ej.: la coma es el separador decimal y el punto el separador de millares) |
Datos específicos:
Las proformas tienen varias configuraciones posibles. Es la administración la encargada de definir la configuración para cada tipo de documento – proforma.
Proforma con pedido relacionado:
Sí. Aparece el campo desplegable Documento relacionado (Pedido). Seleccione del campo desplegable el pedido al que va referenciado esta proforma. Cuando haya seleccionado un pedido verá que se actualizarán los campos de la sección Info. Doc. Relacionado.
No. Aparece el campo Solicitado por. Indique la persona que le ha solicitado la proforma, por ejemplo, el nombre del jefe de obra.
Desglose de IVA:
Esta configuración permite al proveedor entrar una proforma indicando o no el desglose de IVA.
Sí. Se elimina el campo Base Imponible (sin IVA) y aparecerá en pantalla la sección de Detalle Proforma. En esta sección podrá indicar hasta 4 tipos diferentes de IVA, el descuento pronto pago, el I.R.P.F. y la retención por garantía.
No. Se mantiene el campo Base Imponible (sin IVA).
03 Marcar albaranes
Si la configuración del tipo de la proforma lo permite, es posible que, tenga que vincular albaranes disponibles a la proforma. Si ese es el caso, verá que en la pantalla de introducción de datos ha aparecido una nueva sección llamada Marcar los Albaranes. A continuación una imagen de ejemplo de la sección:
En esta tabla de registros encontrará todos los albaranes disponibles a marcar y vincular a la proforma, para vincularlos haga clic en la casilla que aparece en la línea del albarán deseado a vincular.
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Verá también que a medida que va marcando/desmarcando albaranes la última línea de esta tabla se actualiza con el valor total de los albaranes seleccionados. Esto es útil ya que el total de los albaranes marcados debe coincidir con el total de las bases de la proforma. |
04 Listado de avisos/errores
A continuación tiene un listado de posibles avisos y o errores que pueden aparecer en este tipo de documento:
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Código |
Descripción |
Solución |
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WT2-001 |
Base imponible no entrada o con valor 0. |
Si se trata de una proforma no valorado, aceptar el aviso. De lo contrario, corregir la base imponible. |
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WT2-002 |
Se ha excedido el saldo disponible del pedido. |
Corregir el campo la base imponible o aceptar el aviso. |
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WT2-003 |
El N.º Proforma introducido ya existe. |
Modificar el campo N.º Proforma por uno nuevo o aceptar el aviso. |
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WT2-004 |
Bases superiores al de los albaranes seleccionados. |
Corregir las bases imponibles de la proforma para que coincida con el total de los albaranes |
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WT2-005 |
Hay albaranes disponibles a marcar y no se ha vinculado ninguno a la proforma. |
Marcar albaranes o aceptar el aviso. |
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WT2-006 |
Ha entrado una Fecha de Proforma de un mes ya cerrado por la administración. |
Modificar la fecha o aceptar el recálculo del vencimiento de la proforma. |
