Para este artículo partiremos del documento subido durante el ejemplo de pruebas en este artículo.
En este manual encontrará el proceso de cómo editar y/o consultar un documento ya subido en su plataforma.
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Lo más importante es que si un documento está en estado Pendiente puede ser Editado. Si la administración ha modificado su estado de validez, ya sea En Revisión, Validado o Rechazado, el documento no podrá ser Editado pero sí Consultado. |
Encontrará los siguientes índices en este documento:
01 Edición de un documento
Durante el artículo donde se ha subido el documento de prueba se ha indicado que la fecha del documento es el 1 de Enero del 2022. Imagínese que ese dato es erróneo y el usuario quiere modificar la fecha del documento por la del 3 de Enero del 2022, también se ha dado cuenta que ha suido un PDF erróneo y quiere cambiarlo. Para ello, siga estos pasos:
- Vaya al Menú de Documentos de Empresa.
- Busque el documento que quiere editar, si no lo encuentra, recuerda utilizar los filtros para hacer una búsqueda más exacta. En la siguiente imagen hemos usado los filtros para encontrar el documento usado de ejemplo:
- Seleccione el registro que quiere editar. El registro seleccionado siempre tiene un fondo de color azul fuerte como se muestra en la pantalla. Si hubiera más registros, el resto aparecen o en un azul más claro o en blanco.
- Haga clic sobre el icono de editar (
) y será automáticamente redirigido a la pantalla de edición con la información del documento rellenada:
) y será automáticamente redirigido a la pantalla de edición con la información del documento rellenada:
- Como ve, los campos son editables y podemos cambiar la fecha del documento del 1 de Enero por el 3 de Enero. Puede aprovechar y modificar las observaciones y mencionar esta modificación si lo desea.
- Como se ha mencionado en el objetivo, también se quiere modificar el PDF subido y cambiarlo por uno nuevo. Para ello, debe hacer clic en la casilla "Marca la casilla para cambiar el PDF por uno nuevo". Si la marca, aparecerá una caja donde podrá seleccionar el nuevo PDF.
- Termine la edición haciendo clic en el botón de Confirmar Edición que aparece en la cuarta sección. A continuación mostramos una imagen de la nueva información:
- Una vez haya clicado en el botón de confirmación se grabará esta nueva información en el registro editado.
02 Consulta de un documento
La opción de Consultar un documento está solo disponible para aquellos documentos que ya no están en el estado de Pendiente de validar. Es decir, son documentos que ya están validados o que están en proceso de serlo. Para consultar los datos de un documento debe seguir los mismos pasos que ha hecho para editarlo, con la salvedad de que ahora el icono de editar será el siguiente: 
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Fíjese que el estado del documento aparece en Validado. El proceso de validación de un documento depende enteramente de la administración a la que sube la documentación. |
Si hace clic sobre el ojo, el programa le redirigirá a la pantalla donde podrá ver toda la información pero no podrá modificar ningún dato, por ello, los campos aparecen en "gris" indicando que están deshabilitados. Vea la imagen:
Utilice esta herramienta para consultar de forma más detallada toda la información acerca del documento.
03 Visualice un documento
La opción de visualizar un documento es útil para poder ver en pantalla el documento y poder comprobar qué PDF está relacionado con el registro seleccionado. Para poder ver un PDF haga como en los procesos anteriores:
- Busque y seleccione el documento deseado
- Haga clic en el icono PDF:
- Se abrirá una ventana nueva en su navegador con un visualizador para su PDF.
