En este artículo encontrará:
01 Objetivo
Suba albaranes a la plataforma para poder vincularlos a la futura factura/proforma.
02 Datos que rellenar
Recuerde que para subir esta clase de documentación debe hacerlo desde el Menú de Documentos de Empresa. Si no recuerda cómo siga los pasos de este artículo. Una vez haya escogido los datos de la obra a la que pertenece y haya seleccionado un tipo de documento albarán, el programa mostrará en pantalla los datos a rellenar.
La administración puede asignar diferentes configuraciones a los distintos tipos de documento albaranes. Por ello, diferenciaremos los datos que son comunes de los que son específicos. En los datos específicos se detallarán las situaciones en las que aparecen estos otros datos.
Datos comunes:
- N.º Albarán: número del albarán que aparece en el PDF. Limitado a 15 caracteres.
- Fecha Albarán: fecha del albarán que aparece en el PDF
- Descripción: añada una pequeña descripción acerca del albarán que desea subir.
- Base Imponible (sin IVA): escriba la base imponible (sin IVA) exacta que aparece en el PDF. El programa permite la introducción de albaranes no valorados si escribe en este campo el valor de 0.
- Observaciones: escriba las observaciones/comentarios que desee aportar sobre este registro.
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El programa utiliza el sistema de numeración español, por lo que escriba el número que escriba, se actualizará el campo para que cumpla con el sistema. (Ej.: la coma es el separador decimal y el punto el separador de millares) |
Datos específicos:
Los albaranes sólo tienen una posible configuración, si van o no relacionados a un pedido.
Si el albarán hace referencia a un pedido en el programa:
- Documento relacionado (Pedido): seleccione del campo desplegable el pedido al que va referenciado este albarán. Cuando haya seleccionado un pedido verá que se actualizarán los campos de la sección Info. Doc. Relacionado.
Los campos de esta sección son informativos y su tarea es mostrar al usuario el importe por el que se creó el pedido seleccionado, la parte servida en estado pendiente, la parte validada y el saldo restante. Dispone de un botón de ayuda a través de un botón con marzo azul y un interrogante, tal como muestra la imagen:
Si el albarán no tiene ningún pedido:
- Solicitado por: indique la persona que le ha solicitado este albarán, por ejemplo, el nombre del jefe de obra.
03 Listado de avisos/errores
A continuación tiene un listado de posibles avisos y o errores que pueden aparecer en este tipo de documento:
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Código |
Descripción |
Solución |
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WT1-001 |
Base imponible no entrada o con valor 0. |
Si se trata de un albarán no valorado, aceptar el aviso. De lo contrario, corregir el campo Base Imponible. |
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WT1-002 |
Se ha excedido el saldo disponible del pedido. |
Corregir el campo Base Imponible o aceptar el aviso. |
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WT1-003 |
El N.º Albarán introducido ya existe. |
Modificar el campo N.º Albarán por uno nuevo o aceptar el aviso. |
