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Pedidos de cliente

Para crear pedidos de cliente ha de acceder a la pantalla Menú principal %-->% Facturación %-->% Pedido de cliente y le aparecerá una pantalla dividida en 2 paneles que son:

  1. Panel superior que dispone
    1. Una serie de botones para realizar acciones
    2. Los datos del pedido
  2. Panel inferior con las siguientes pestañas:
    1. Líneas del pedido
    2. Condiciones de pago
    3. Textos asociados
    4. Acciones complementarias (Esta información se detalla en el documento de acciones sobre un pedido.

01.1 Botones del panel superior

En este panel tiene:

  1. Los botones para Añadir, modificar y eliminar pedidos
  2. Tres botones para realizar la impresión en modo listado de los pedidos en pantalla en Excel y PDF con diferentes opciones (No se imprime el documento sino la lista de pedidos que se está visualizando)
  3. Botones adicionales para imprimir el documento y enviarlo por mail, imprimirlo en PDF e imprimirlo indicando los datos a visualizar (Con este botón se puede imprimir el pedido original, los materiales que quedan pendientes de recibir o lo ya servido.
  4. Casillas para indicar el estado de los pedidos que se desea visualizar
  5. Botones para cambiar el estado del pedido
  6. Botón para crear una nueva versión del pedido. Cuando haga esta acción el programa le generará una copia de ese pedido y le añadirá una extensión al código del pedido, por ejemplo, si crea una versión nueva del pedido 23-00345 el programa generará el pedido 23-00345/1
  7. Botón para convertir una versión auxiliar en la principal

Si se desea cambiar el estado hay que tener en cuenta los siguientes puntos

Recuerde que, al confirmar el pedido, todas las versiones auxiliares se eliminarán.

Si desea modificar el pedido, consulte el artículo de eliminar y modificar un pedido

01.2 Datos del pedido

El resto del panel superior sirve para introducir los datos del pedido, que hay dos tipos los obligatorios y los informativos

Datos Obligatorios

  1. Código del cliente
  2. Nº del pedido y fecha (Si no se introduce el número del pedido, el programa generará una numeración automática)
  3. Almacén de envío (El programa siempre propondrá el almacén estándar|M1_I4_C1_S2_A1#almacenes)

Datos informativos

  1. Las fechas del pedido que son:
    • Validez del pedido
    • Fecha y hora prevista para la entrega del material (Después podrá modificar manualmente esta fecha para cada línea del pedido)
  2. Direcciones asociadas al pedido que son:
    • Dirección fiscal/comercial del cliente
    • Dirección de entrega de la mercancía
  3. Datos económicos
    • Descuentos (Comercial o pronto pago)
    • Si hay que aplicar una retención del IRPF
    • Retenciones de garantía
    • Tarifa aplicable
  4. Datos adicionales
    • Referencia/contacto del pedido
    • Datos sobre el transportista que traerá el material
    • Otros datos adicionales como si el cliente es de Inversión de sujeto pasivo, si al imprimir el pedido ha de salir valorado, si es un pedido de servicios etc.
  5. Datos asociados a un pedido de alquiler (Fechas de alquiler, días de alquiler etc.)
  6. Botón para imprimir o enviar por mail un pedido en formato Proforma.
  7. Botón para cerrar el pedido de forma directa generando asientos o albaranes. El funcionamiento de este botón se explica en el artículo de cerrar y gestionar el pedido
  8. Incluir un importe total acordado para el pedido. Si se introduce este valor el programa al imprimir el pedido (o la proforma), añadirá una línea adicional para que el importe total cuadre con dicho valor. El

 

02.1 Líneas del pedido

Esta pestaña permitirá entrar las líneas del pedido. Los datos a introducir son:

Datos Obligatorios:

  1. El número de línea del pedido. El programa siempre propondrá la última línea más 4, es decir si la última línea es la 5, el programa propondrá la 9. Esto se hace para que si una vez creado el pedido se desea introducir una línea no sea obligatorio ponerla al final del pedido, sino que se pueda intercalar.
  2. Código del artículo

Datos Informativos:

  1. Si se han definido capítulos, al crear la primera línea el programa le enseñará un desplegable con los posibles capítulos a utilizar, las siguientes líneas siempre propondrá el último capítulo utilizado.
  2. Descripción y fecha/hora de recepción del material
  3. Los datos ligados a las cantidades y precios de esa línea.

Opciones especiales

  1. Si el artículo tiene marcado que puede tener dos tipos de IVA, verá una casilla para marcarla si hay que aplicar el segundo IVA
  2. Verá información sobre el stock actual en la fecha de entrega
  3. Si el artículo tiene más de una tarifa asociada, a través de la lupa ligada al texto de tarifa, la podrá elegir para esa línea

 

Recuerde que, si hace clic en el botón de OK, el programa creará la línea y cerrará la pantalla de entrar más líneas.

Si hace clic en el botón de OK el carácter de [+], el programa creará la línea y le permitirá entrar otra línea más.

 

02.2 Condiciones de cobro

Esta pestaña indica las condiciones de pago estándares del proveedor. Si estas condiciones se cambiasen en la ficha del proveedor, también se cambiarían de forma automática en el pedido.

Si se quisiera que un pedido tuviese unas condiciones especiales que no estén ligadas a la ficha del proveedor, entonces lo único que tiene que hacer es marcar la casilla de "Condiciones especiales"

02.3 Textos y mails

Esta pestaña permite:

  1. Entrar observaciones y textos ligados a la cabecera y pie del pedido, así como el texto a enviar como cuerpo de los mails enviados a los proveedores, o contactos internos y externos.
  2. Visualizar los mails enviados
  3. Visualizar los mails que están ligados a una acción del pedido
  4. Modificar estos mails, para ello habrá de hacer clic sobre este botón y se abrirá una pantalla en la que podrá modificar las direcciones de los mails a enviar ya sea
    1. Manualmente
    2. Haciendo clic en el botón de mails. En este caso el programa le enseñará todos los operarios y/o contactos a los que le puede enviar el mail

 

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