En la pantalla de pedidos de cliente hay acciones que pueden automatizar varios procesos. Estas acciones están divididas en dos puntos
01 Pestaña de acciones
Si activa la pestaña de acciones del panel inferior le aparecerá una pantalla en la que verá un desplegable con las posibles acciones a realizar que son:
- Duplicar las líneas de un pedido
- Eliminar, activar y desactivar varias líneas de un pedido
- Modificar las fechas de entrega
- Modificar las fechas de alquiler (Si tiene activo este módulo)
- Actualizar los precios
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Estas acciones modifican de forma semiautomática los datos de las líneas del pedido. También dispone de un desplegable para que las líneas estén ordenadas por líneas, código de artículo o código de familia de artículo |
Duplicar las líneas de un pedido
Si desea duplicar las líneas de un pedido lo que ha de hacer es:
- Elegir la acción de duplicar
- Poner el código del pedido del cual quiere duplicar las líneas (Esto le permitiría tener plantillas de pedidos e incorporarlas a el pedido que está realizando)
- Hacer clic en el botón de buscar (La lupa)
- Marcar las líneas que desea traspasar
- Hacer clic en el botón de actualizar y el programa le generará todas las líneas que haya marcado
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Si no entra ningún pedido, entonces el programa le enseñará las líneas del pedido que está actualizando para que duplique sus líneas. |
Eliminar, activar e inactivar líneas
Al hacer clic en el botón de buscar, dependiendo de la opción que haya elegido, el programa le enseñará
- Eliminar: Las líneas que no hayan sido servido total o parcialmente
- Activar: Las líneas inactivas
- Inactivar: las líneas activas
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Una línea inactiva, se ve de color naranja en la pestaña de líneas de pedido del panel inferior. Si está inactiva no aparecerá al entrar un albarán de compra relacionado con ese pedido. |
Modificar la fecha de entrega
En este caso habrá de entrar
- El tipo de acción
- La fecha de entrega, y si lo desea la hora de recepción del material
- Hacer clic en el botón de buscar
- Marcar las líneas que desea que tengan la fecha indicada
- Si lo desea pueden entrar un comentario
- Enviar ese comentario por mail al personal interno que tenga marcada la casilla de "cambio de fechas"
- Por último, hacer clic en el botón de actualizar
Actualizar precios
El funcionamiento es idéntico a las acciones anteriores, pero podrá hacer 2 cosas:
- Si marca la línea, el programa le actualizará el precio con el valor de la tarifa que se utilizó al crear la línea
- Si marca la línea y modifica el precio o los descuentos de forma manual, el programa traspasará esos datos a la línea marcada.
02 Cerrar y procesar un pedido
Esta opción le permitirá procesar de forma directa un pedido sin tener que registrar los albaranes de proveedor (Esta opción se utiliza cuando se tiene contratado el módulo de pedidos, pero no se lleva el control de los stocks)
El botón sólo se puede utilizar en pedidos que no tengan ninguna línea servida.
Cuando hace clic en el botón le aparecerá la siguiente pantalla y podrá hacer las siguientes acciones:
- Registrar la factura del proveedor.
- Crear los albaranes de entrega de forma automática.
Registrar la factura
- Marcar la casilla: Crear factura y el programa le enseñará
- La numeración del registro del IVA (Serie y número de IVA). Recuerde que si lo deja en blanco el programa generará esa numeración de forma automática
- Las bases del IVA
- Marcar si la factura recibida es por un adelanto o no. Si es por un adelanto, el programa contabilizará la contrapartida en la cuenta 4080.<x>, recuerde que esta cuenta se puede modificar a través de la pantalla de configuración de cuentas.
- Si lo desea puede marcar la casilla de Pagado y entonces el programa le enseñará
- El código de la cuenta en la que se ha cobrado la factura (un banco, caja o tarjeta VISA etc.)
- El importe pagado
- Si lo desea también puede marcar la casilla de "Cerrar Pedido" y entonces el programa le cambiará el estado del pedido de confirmado a Cerrado.
Al dar al botón de Ok, el programa generará el registro de IVA y el asiento asociado al valor de ese pedido.
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Esta opción no permite una factura parcial, es decir el importe del registro de IVA coincidirá con el valor del pedido. Si se contabiliza como adelanto, el programa no tendrá en cuenta si hay retenciones de IRPF o de garantías |
Cerrar el pedido
Si marca esta casilla, el programa le enseñará otra casilla por si quiere generar un albarán de entrega (Como en el caso anterior, no se permiten entregas parciales, si se marca esta casilla el programa asumirá que la entrega ha sido total)
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Esta opción le permitirá, al contabilizar la factura, repasarla con los valores de los pedidos confirmados. |
