Durante este artículo descubrirás cómo habilitar un usuario del ERP al módulo del Portal. Cuando se le habilite el módulo, éste podrá ganar los permisos y derechos para validar y/o consultar documentos de la plataforma del portal.
Por tanto en este manual encontrará:
1. Habilitar un Operario
Acceda a la pantalla de Usuarios bajo el menú de Sistema. Seleccione el registro del usuario que quiere habilitar y haga clic en el icono de cambio de vista.
Cuando esté en la vista detalle de ese usuario verá que dispone del botón Activar módulo Portal.
Si hace clic en este botón, verá que cambia a:
Este cambio implica que ha dado de alta al usuario seleccionado como operario del portal.
2. Detalle del Operario
Una vez tenemos creado un operario del portal nos dirigimos a la pantalla de Operarios.
Desde esta pantalla podremos gestionar la definición y los permisos que tendrán los operarios que actúan frente a la información del portal.
Empecemos con la definición del operario. Seleccione un operario cualquiera y haga clic en el botón de vista detalle. Verá la siguiente pantalla:
Esta pantalla consta de dos paneles:
- Superior: registro principal sobre el que desea actuar.
- Inferior: dispone de dos pestañas en las que se registrarán los permisos del operario en los centros de coste y en los tipos de documento.
Por ahora nos fijaremos sólo en el panel superior y las distintas opciones que se han habilitado tras activar el módulo del portal.
- Acceso a todas las obras: Marca esta casilla para permitir que este operario podrá acceder a todas las obras. (Dependerá de los permisos de documentos que pueda validar y/o consultar)
- Desbloquear pagos: Marca esta casilla para que este operario pueda desbloquear pagos (efectos) que hayan sido generados a partir de documentos del portal.
- Puede editar documentos: Marca esta casilla para que este operario pueda editar la información (si es posible) de un documento subido por un proveedor.
- Subir Documentos: Marca esta casilla para permitir subir documentos como proveedor desde la aplicación ERP.
- Acceso al Portal: Marca casilla para habilitar este operario como usuario tipo Jefe de Obra en la plataforma. Un usuario Jefe de Obra podrá subir documentos como proveedor y validar y consultar documentos como operario. (Desde la plataforma solo se pueden validar los niveles de los documentos que no afecten a la contabilidad del ERP).
Las credenciales para acceder como Jefe de Obra son su código de usuario y una contraseña que le será facilitada cuando marque esta casilla.
Si marca esta casilla verá que le aparecerá en la ficha un botón de Cambio de Password. Este botón le servirá para generarse una nueva contraseña de acceso a la plataforma
