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Definir Monedas

Si tiene clientes o proveedores que utilizan monedas diferentes al Euro tiene que hacer:

  1. Definición de las monedas
  2. Cotizaciones
  3. Asocie las monedas a los clientes y/o proveedores

01 Definir las monedas

Acceda a la pantalla de Menú principal %-->% Archivos %-->% Contabilidad->Monedas y defina el código de la moneda y su descripción

En la parte inferior de la pantalla verá dos pestañas, la primera con las cotizaciones de esa moneda y en la segunda los clientes y proveedores que la usan.

02 Entrada de contizaciones

Para entrar las cotizaciones habrá de acceder a la pestaña de Cotizaciones y hacer:

1. Seleccione fecha

2. Clique sobre buscar

3. Modifique la cotización de la moneda

4. Clique sobre Guardar la cotización

Si entra una fecha de cotización que es igual que la fecha de cotización anterior (La última entrada), debajo del botón de Guardar cotización, le aparecerá otro botón para eliminar las cotizaciones de esa fecha

Si entra una fecha de cotización menor que la anterior, al hacer clic en el botón de la Lupa, el programa le dirá que no se pueden entrar cotizaciones anteriores a esa fecha.

Por último, habrá de incluir la moneda en la ficha del cliente y/o proveedor o en los pedidos y albaranes.

03 Asociar una moneda a clientes/proveedores

Es conveniente indicar en la ficha del cliente/proveedor la moneda en la que ser van a registrar sus facturas y se van a realizar sus cobros/pagos. Para saber como asociar una moneda a un cliente/proveedor consulte el artículo de datos de cobros/pagos

 

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